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数据解读车用LED市场 究竟蕴藏多大商机?

在商言商,无不以逐利为“天性”,LED厂商当然是“识时务者”,眼看着所在产业的竞争扩大,纷纷审时度势要转向利基型应用。如今他们也开始发觉到,车用LED领域俨然就是当中一个为数不多量与价皆能维持的蓝海市场。                            

只要有车的地方,就有着汽车照明的用武之地——我们要知道车用LED到底将是一个怎么样的蓝海市场,不妨首先从汽车市场目前的概况开始着手。据咨询机构罗兰贝格不久前发布的《全球汽车零部件供应商研究》报告可以了解到:未来两年内全球轻型汽车的产量预计将继续上升,但增速会大幅下降。其中欧洲将维持“较低水平”,日本将“有所下降”,北美自由贸易区将“温和增长”,中国市场仍将是惟一的主要增长动力。
  
事实上,有相关的调查显示,2015年的中国车市也已经从过去每年两位数的增长速度放缓至3%。全球汽车市场整体则仅有1.6%的增速,2016年的形势虽然不乐观,但仍将延续2015年微增长趋势,同比增长4%左右。SUV、汽车后市场都将保持强劲势头。另外,2014-2016年间,新能源车开启了爆发性增长期,2015-2020年销量年复合增长为42%,到2020年预计新能源车渗透率可达4.5%。
  
另一方面,外媒近期报道指出,全球汽车LED灯具市场预计到2020年将达70亿美元,年复合增长率超过18%。回顾中国车灯配套市场的情况,从2010年的178亿人民币一路增长到了2013年的255亿元人民币。而在2015年里,中国汽车销量就达到了3100万辆以上,按此推算,对应车灯配套市场也将超过350亿元人民币,由此可料车灯企业未来仍将拥有良好的成长空间。
  
透过对比2015及2020年车用照明LED市场产值,集邦科技旗下的LEDinside研究经理吕理舜此前也指出:2015年全球车外照明用LED市场产值预估达12.1亿美元,到2020年可达22.9亿美元,年复合成长率8%。其中前灯模块(远近灯)LED封装的产值成长幅度最高,年复合成长率达11%。车外照明中包括方向灯、雾灯、远近灯与位置灯,在高功率应用数量成长性皆高于每年价格下滑的幅度,带动产值年复合成长率超过8%,且渗透率低于15%,同样反映出未来的成长可期。据其透露,2015年整体车外照明用LED数量达到27.9亿颗,预期2020年将有36.7亿颗。其中远近灯与位置灯的LED封装体颗数,年复合成长皆超过15%,前灯模块LED封装的颗数则成长幅度最高,年复合成长率达23%。
  
在车内照明用LED市场产值方面,2015年则预估达到6.05亿美元,并预计在2020年下滑至6.03亿美元的持平表现。同时,受到车内LED大多是低功率LED的因素影响,整体车内产值在未来五年呈现负成长,预估车内面板的年产值复合成长率为3%。据其介绍,以LED封装低中高三种功率分别来看LED封装产值的变化,车用低功率LED市场将在未来五年(2015-2020年)内快速萎缩(见下图)。而随着在LED封装中低功率芯片产值的逐渐萎缩,高功率芯片则会呈现快速成长,预期未来车用LED应用将会积极切入到高功率市场。

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虽然预估在2020年车内照明用LED市场产值将有下滑趋势,车内面板LED封装却会呈现逆势增长。据统计,受益于LED相关应用面板将取代机械式仪表,且随着中控端面板的尺寸增加,可以预计车内面板的年产值复合增长率为3%。

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据了解,目前在车用市场中,由于替换成本通常很低,卤素灯仍然是最热门的一种光源。但是卤素灯泡会产生大约2500度的高热,以至于以卤素灯为光源的车头灯在光学设计上会存在一些困难。HID气体映射灯提供更广的水平空间,以及更好的能源效率。
  
相关的研究结果显示,高质量的高端LED汽车前灯能加强路途的安全,提供更佳的可视性,并能减少能源消耗和二氧化碳的排放量,同时改善汽车的外观,其使用寿命更可长达25000小时。然而,有人也曾经指出:由于成本、技术以及法规的因素制约,LED作为汽车前照灯仍未成熟,至少在未来三五年内还不能全面取代卤素灯和疝气灯。对此,国际大型技术调查顾问公司Technavio近期发布的全球汽车LED灯具市场报告则认为,LED灯将随着创新技术的不断发展,逐步加强了安全性和性能,并有望逐渐降低价格,届时汽车LED灯具的销量也会因此而逐渐攀升。

此外,据Technavio的调查,用于装饰车内、增加车内美感的车内环景式照明,将要成为全球汽车LED灯具的趋势之一,制造商也将相应为此开发出各种高端LED装饰灯具。据悉,车内环景式照明的概念早于2007年就被引进到高端汽车,目前已有扩展到低端汽车上,预期未来将会越来越流行,越来越多的车主开始定制车内照明系统。另外,激光和有机LED灯是目前汽车照明中最先进的技术,但是限于成本问题,现在一般还只是会用于豪华汽车上。

诚然,种种的迹象均显示,LED光源近年来越来越受到欢迎,主要原因是相较于卤素灯和HID光源,LED光源的耐久性更高,也更为轻巧,其设计的空间也就可以缩小。另外,LED光源具备更高的能源效率。
  
其中,据LEDinside研究经理吕理舜所介绍,主动式头灯ADB的控制策略,在于透过芯片端的电子控制,或者是更精密的光栅控制,来达到光形的变化,以确保光源在提升亮度的同时,还能够维持行车照明的安全。目前欧洲方面已开始拟定高亮度的光源测试法规,以因应未来更高亮度光源的搭配,预料在2016-2017年相关法规将完备,相关产品也将开始进入市场,供应给高阶车种使用。
  
中阶头灯会出现分布式多样化设计,他表示,透过不同LED封装的配光手法,可让每颗LED封装各擅其职,除了可降低LED封装的流明值要求之外,也可降低散热机构设计,且增加车灯的外观造型辨识度,提高车灯长的设计价值,并且降低LED封装的规格要求。
  
多颗造型的头灯将从过去较为规律的排列方式,逐渐转换为多变化的造型,如此一来,相对地也将考验灯具机构设计与配光的能力,凸显出灯具厂的价值更胜于LED芯片厂。在车灯设计上,小型透镜可提高整体灯具的变化性,大多也搭配较少芯数的芯片,却也因为透镜面积较少,光使用效率较低,最低甚至不到50%。
  
同时,中低阶头灯的性价比将会得到再提升,H/L Beam 芯片价格在近五年快速下滑,预估未来五年(2016-2020)头灯LED价格还会有超过40%的降价空间,而随着LED流明值每年的逐步提升,LED发光效率的提升也将降低灯具模块的成本,让整体的性价比提升拉高更平价的中低阶市场。在车灯设计上,大型透镜设计变化较少,但相对而言,光使用效率最高却可超过85%,也因此被市场定位为最高性价比的LED头灯设计。
  
吕理舜认为,在车用市场中,LED在2004年已导入H/L Beam的应用,随着时间的累积,包括LED以及灯具也在不断演进。从2016年看,LED的头灯应用已可细致的区分成三种形式,分别是最标准型的一晶多芯芯片使用在投射式灯具,取代传统的卤素灯或HID,中阶的车种则会采用功率较低但颗数较多灯具形式,高阶车种则会使用更先进的数组式ADB LED。
  
可以看到,近年来国际一线LED供货商已逐渐减少在背光与照明市场的比重,转而支持在车用与其他利基型应用(见下表)。车用的高可靠度需求,使得一线品牌依然享有垄断市场的优势,预料随着二线品牌的LED在质量上获得突破,将有机会打破市场垄断的局面。

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